Створення запису за клієнта
Як записати клієнта самостійно — коли він телефонує, пише в месенджер або приходить особисто. Що перевіряє YEMISCE і що отримає клієнт.
Оновлено
На цій сторінці
Як створити записСерія записівЩо перевіряє YEMISCEЩо отримає клієнтГрупові заняттяЧасті питанняКоли клієнт домовляється з вами телефоном, у месенджері чи особисто, запис можна створити в календарі самостійно. Такий запис позначається як «Вручну» і працює так само, як запис, зроблений клієнтом на вашій сторінці.
Як створити запис
- Відкрийте «Записи» і натисніть «Запис» угорі. Або натисніть на порожню клітинку в календарі й оберіть «Запис» — тоді дата й час підставляться самі. Якщо клітинка належить одному спеціалісту (його колонка у вигляді «День» або єдиний вибраний у фільтрі), він теж підставиться, а в списку послуг будуть лише ті, які він виконує.
- Оберіть «Послуга».
- Оберіть «Спеціаліст». У списку лише ті, хто виконує цю послугу і кого вибрано у фільтрі календаря.
- Вкажіть «Дата» і «Час» початку. Тривалість береться з налаштувань послуги для цього спеціаліста.
- Введіть «Телефон» клієнта. Якщо клієнт уже є у вашій базі, з'явиться «Клієнта знайдено» з його ім'ям, а ім'я та email заповняться автоматично.
- Перевірте або заповніть «Клієнт» (ім'я) і, за бажанням, «Email».
- Якщо для послуги налаштовано додаткові поля, заповніть їх. Поля із зірочкою обов'язкові.
- Якщо клієнт ходитиме регулярно, поставте «Повторювати» (див. нижче).
- Натисніть «Створити запис».
Після збереження вгорі з'явиться «Збережено.», а запис — у календарі.
Серія записів
Щоб одразу записати клієнта на кілька занять наперед, поставте у формі позначку «Повторювати» і налаштуйте серію: дні тижня, однаковий час чи свій для кожного дня, «Щотижня» або «Раз на 2 тижні», а також «Кількість занять» (від 2 до 52) або «До дати». Усі заняття будуть до того самого спеціаліста.
Кожне заняття YEMISCE перевіряє окремо. Якщо на якесь заняття час недоступний, воно пропускається, а решта записів створюється. Після збереження ви побачите «Серію створено: занять — 6.» або, якщо частину пропущено, «Серію створено: занять — 4. Пропущено — цей час недоступний (зайнятий або поза робочими годинами): …» з переліком пропущених дат. Докладніше — у статті Повторювані записи.
Що перевіряє YEMISCE
Запис створиться, лише якщо час справді вільний. Якщо ні, запис не створюється, а вгорі з'являється причина:
- «Час перетинається з іншим записом.» — у спеціаліста вже є запис на цей час (з урахуванням підготовки й перерви між записами). Для групової послуги це означає, що всі місця зайняті.
- «Цей час заблоковано.» — на цей час стоїть блок.
- «Цей час зайнятий подією Google Calendar.» — у Google Calendar спеціаліста є подія.
- «Цей час поза робочим графіком спеціаліста.» — час виходить за робочі години спеціаліста.
- «Цей час поза годинами роботи бізнесу («Налаштування» → «Бізнес» → «Години роботи бізнесу»).» — час виходить за години роботи бізнесу.
Обмеження онлайн-запису на записи вручну не діють. Ви можете записати клієнта, навіть якщо вимкнено «Приймати онлайн-записи», на дату далі, ніж «На скільки днів вперед», і на послугу, в якої вимкнено «Показувати в онлайн-записі».
Що отримає клієнт
- Клієнт отримає підтвердження запису з посиланням, де можна переглянути запис, а також нагадування перед візитом. Канали й події налаштовуються в «Налаштування» → «Сповіщення» — див. Події сповіщень і нагадування.
- Клієнт з'явиться в розділі «Клієнти» або його картка оновиться, якщо він там уже був.
- Якщо спеціаліст підключив Google Calendar, запис з'явиться і там.
Групові заняття
Щоб додати учасника до групового заняття, створіть запис на ту саму послугу, того ж спеціаліста і той самий час. Докладніше — у статті Групові записи.
Часті питання
Угорі з'явилося «Перевірте дані й спробуйте ще раз.» і запис не створився.
Найчастіше причина в одному з полів: час початку вже минув, ім'я коротше за 2 символи або телефон коротший за 5 символів. Виправте й спробуйте ще раз.
Чи можна внести візит, який уже відбувся?
Ні. Запис можна створити лише на майбутній час.
У списку «Спеціаліст» немає потрібної людини.
Перевірте фільтр спеціалістів над календарем — виберіть «Усі спеціалісти». Також спеціаліст має виконувати обрану послугу. Якщо ніхто не підходить, у списку буде «Немає доступних спеціалістів для цієї послуги».