Головна довідки
Довідка
EnglishДо YEMISCE ↗

Імпорт клієнтів з CSV або XLSX

Як перенести клієнтську базу з таблиці чи іншої програми: шаблон, які колонки розпізнає YEMISCE, перевірка файлу перед завантаженням і що буде з клієнтами, які вже є в базі.

Оновлено

На цій сторінціЯк підготувати файлЯк завантажити файлЯкщо клієнт уже є в базіЩо варто знатиПомилки в рядкахЧасті питання
Якщо ви вже вели клієнтів у таблиці, блокноті чи іншій програмі, не потрібно вносити їх по одному. Завантажте файл CSV або XLSX — YEMISCE покаже, що розпізнав, і лише після вашого підтвердження додасть клієнтів у базу.

Як підготувати файл

Найпростіше почати з шаблону:
  1. Відкрийте «Клієнти» → «Імпорт клієнтів».
  2. Натисніть «Скачати шаблон». Завантажиться файл Excel із назвами колонок мовою вашого кабінету.
  3. Видаліть приклади клієнтів із шаблону й вставте своїх.
Можна використати й власну таблицю. YEMISCE шукає назви колонок у першому рядку першого аркуша; порядок колонок не важливий, великі й малі літери теж.
ЩоЯк назвати колонкуОбов'язково
Ім'я«Ім'я», «Клієнт» або «Ім'я клієнта»так
Телефон«Телефон» або «Номер телефону»так
Email«Email» або «E-mail»ні
Нотатка«Нотатка», «Примітка» або «Коментар»ні
День народження«День народження» або «Дата народження»ні
Останній візит«Дата останнього візиту» або «Останній візит»ні
Кількість візитів«Кількість візитів»ні
Англійські назви (Name, Phone, Email, Note, Birthday, Last visit date, Total visits) також розпізнаються.
Кілька правил для даних:
  • телефон краще вказувати з кодом країни, наприклад +380671112233. Номер без коду YEMISCE сприймає як номер країни вашого бізнесу;
  • дати — у форматі 2026-08-12 або 12.08.2026, або звичайною датою в Excel;
  • порожні рядки пропускаються;
  • у файлі може бути до 1000 клієнтів, розмір — до 5 МБ.

Як завантажити файл

  1. «Клієнти» → «Імпорт клієнтів».
  2. У полі «CSV або XLSX файл» оберіть файл.
  3. Натисніть «Перевірити файл». Клієнтів ще не додано — це лише перевірка.
  4. У блоці «Попередній перегляд» подивіться результат: «Розпізнано: …» і «З помилками: …». Нижче — перші 10 розпізнаних рядків і список рядків з помилками.
  5. Якщо все гаразд, натисніть «Завантажити клієнтів».
З'явиться повідомлення «Клієнтів імпортовано.», а клієнти — у списку.
Рядки з помилками не завантажуються, решта — так. Якщо хочете додати й їх, виправте файл і завантажте його ще раз.

Якщо клієнт уже є в базі

Клієнт вважається тим самим, якщо збігається номер телефону. Тоді YEMISCE не створює другу картку, а лише доповнює наявну:
  • ім'я не змінюється;
  • email, нотатка й день народження додаються, тільки якщо в картці їх ще немає;
  • дата останнього візиту оновлюється, якщо у файлі вона пізніша;
  • кількість візитів оновлюється, якщо у файлі вона більша.
Тому той самий файл можна безпечно завантажити повторно.

Що варто знати

  • Клієнти не отримують жодних повідомлень про імпорт.
  • Якщо в рядку немає кількості візитів, клієнту зараховується 1 візит, коли у файлі є дата останнього візиту, і 0 — коли її немає. Далі до візитів із файлу додаються візити, які вже відбулися в YEMISCE.
  • Дата останнього візиту з файлу впливає на порядок клієнтів у списку. Поки клієнт не побував у вас через YEMISCE, у списку клієнтів у колонці «Останній запис» видно саме цю дату. «Історія візитів» у картці показує лише записи, створені в YEMISCE.

Помилки в рядках

  • «Немає імені» або «Немає телефону» — у рядку порожня клітинка імені чи телефону.
  • «Некоректний номер телефону» — номер не схожий на справжній. Перевірте цифри й код країни.
  • «Некоректна дата останнього візиту» або «Некоректна дата народження» — дату не вдалося прочитати. Використайте формат 2026-08-12 або 12.08.2026.

Часті питання

З'являється «Потрібні колонки з іменем і телефоном». YEMISCE не знайшов у першому рядку колонок з іменем і телефоном. Перейменуйте їх, як у таблиці вище, або скористайтеся шаблоном.
З'являється «Забагато рядків». У файлі понад 1000 клієнтів. Розділіть його на кілька файлів і завантажте по черзі.
З'являється «Підтримуються тільки CSV або XLSX». Збережіть таблицю у форматі .xlsx або .csv. Старий формат .xls не підтримується.
З'являється «Некоректний файл». Файл пошкоджений або його не вдалося прочитати. Збережіть таблицю заново як .xlsx і спробуйте ще раз.
З'являється «Файл завеликий: до 5 МБ.» Файл більший за 5 МБ. Приберіть із нього зайві аркуші й колонки або розділіть клієнтів на кілька файлів.
З'являється «Оберіть файл CSV або XLSX.» Файл не вибрано. Оберіть його в полі «CSV або XLSX файл» і натисніть «Перевірити файл» ще раз.
З'являється «Імпорт доступний з активною підпискою.» Доступ до YEMISCE закінчився. Оплатіть підписку й спробуйте ще раз — див. Оплата підписки.
З'являється «Забагато спроб. Спробуйте пізніше.» Файли можна перевіряти до 10 разів за 15 хвилин. Зачекайте трохи.
Чи можна скасувати імпорт? Ні. Видалити клієнтів із бази в кабінеті зараз не можна, тому уважно перегляньте «Попередній перегляд» перед тим, як натиснути «Завантажити клієнтів».
Матеріал був корисним?