Імпорт клієнтів з CSV або XLSX

Як перенести клієнтську базу з таблиці чи іншої програми: шаблон, які колонки розпізнає YEMISCE, перевірка файлу перед завантаженням і що буде з клієнтами, які вже є в базі.

Оновлено 1 жовтня 2026 р.

На цій сторінці

Як підготувати файл Як завантажити файл Якщо клієнт уже є в базі Що варто знати Помилки в рядках Часті питання Імпорт файлу з іншого сервісу

Якщо ви вже вели клієнтів у таблиці, блокноті чи іншій програмі, не потрібно вносити їх по одному. Завантажте файл CSV або XLSX — YEMISCE покаже, що розпізнав, і лише після вашого підтвердження додасть клієнтів у базу.

Як підготувати файл

Найпростіше почати з шаблону:

Відкрийте «Клієнти» → «Імпорт клієнтів».
Натисніть «Скачати шаблон». Завантажиться файл Excel із назвами колонок мовою вашого кабінету.
Видаліть приклади клієнтів із шаблону й вставте своїх.

Можна використати й власну таблицю. YEMISCE спробує розпізнати назви колонок у першому рядку першого аркуша; порядок і регістр не важливі. Якщо назви інші, зіставте колонки вручну після перевірки файлу.

Що	Як назвати колонку	Обов'язково
Ім'я	«Ім'я», «Клієнт» або «Ім'я клієнта»	так
Телефон	«Телефон» або «Номер телефону»	телефон або email
Email	«Email» або «E-mail»	телефон або email
Нотатка	«Нотатка», «Примітка» або «Коментар»	ні
День народження	«День народження» або «Дата народження»	ні
Останній візит	«Дата останнього візиту» або «Останній візит»	ні
Кількість візитів	«Кількість візитів»	ні

Англійські назви (Name, Phone, Email, Note, Birthday, Last visit date, Total visits) також розпізнаються.

Кілька правил для даних:

телефон краще вказувати з кодом країни, наприклад +380671112233. Номер без коду YEMISCE сприймає як номер країни вашого бізнесу;
дати — у форматі 2026-08-12 або 12.08.2026, або звичайною датою в Excel;
порожні рядки пропускаються;
у файлі може бути до 1000 клієнтів, розмір — до 5 МБ.

Як завантажити файл

«Клієнти» → «Імпорт клієнтів».
У полі «CSV або XLSX файл» оберіть файл.
Натисніть «Перевірити файл». Клієнтів ще не додано — це лише перевірка.
Перевірте зіставлення колонок і за потреби змініть його, потім натисніть «Перевірити файл» знову. У попередньому перегляді подивіться кількість нових і наявних клієнтів, помилки та перші 10 розпізнаних рядків.
Якщо все гаразд, натисніть «Завантажити клієнтів».

З'явиться повідомлення «Клієнтів імпортовано.», а клієнти — у списку.

Рядки з помилками не завантажуються, решта — так. Якщо хочете додати й їх, виправте файл і завантажте його ще раз.

Якщо клієнт уже є в базі

Клієнт вважається тим самим, якщо збігається телефон або email. Тоді YEMISCE не створює другу картку, а лише доповнює наявну:

ім'я не змінюється;
email, нотатка й день народження додаються, тільки якщо в картці їх ще немає;
дата останнього візиту оновлюється, якщо у файлі вона пізніша;
кількість візитів оновлюється, якщо у файлі вона більша.

Тому той самий файл можна безпечно завантажити повторно.

Що варто знати

Клієнти не отримують жодних повідомлень про імпорт.
Якщо в рядку немає кількості візитів, клієнту зараховується 1 візит, коли у файлі є дата останнього візиту, і 0 — коли її немає. Далі до візитів із файлу додаються візити, які вже відбулися в YEMISCE.
Дата останнього візиту з файлу впливає на порядок клієнтів у списку. Поки клієнт не побував у вас через YEMISCE, у списку клієнтів у колонці «Останній запис» видно саме цю дату. «Історія візитів» у картці показує лише записи, створені в YEMISCE.

Помилки в рядках

«Немає імені» або «Немає телефону або email» — у рядку бракує імені чи обох контактів.
«Некоректний номер телефону» — номер не схожий на справжній. Перевірте цифри й код країни.
«Некоректна дата останнього візиту» або «Некоректна дата народження» — дату не вдалося прочитати. Використайте формат 2026-08-12 або 12.08.2026.

Часті питання

З'являється «Виберіть колонки з ім’ям і телефоном або email». Зіставте ім’я і хоча б один контакт із колонками файлу або скористайтеся шаблоном.

З'являється «Забагато рядків». У файлі понад 1000 клієнтів. Розділіть його на кілька файлів і завантажте по черзі.

З'являється «Підтримуються тільки CSV або XLSX». Збережіть таблицю у форматі .xlsx або .csv. Старий формат .xls не підтримується.

З'являється «Некоректний файл». Файл пошкоджений або його не вдалося прочитати. Збережіть таблицю заново як .xlsx і спробуйте ще раз.

З'являється «Файл завеликий: до 5 МБ.» Файл більший за 5 МБ. Приберіть із нього зайві аркуші й колонки або розділіть клієнтів на кілька файлів.

З'являється «Оберіть файл CSV або XLSX.» Файл не вибрано. Оберіть його в полі «CSV або XLSX файл» і натисніть «Перевірити файл» ще раз.

З'являється «Імпорт доступний з активною підпискою.» Доступ до YEMISCE закінчився. Оплатіть підписку й спробуйте ще раз — див. Оплата підписки.

З'являється «Забагато спроб. Спробуйте пізніше.» Файли можна перевіряти до 10 разів за 15 хвилин. Зачекайте трохи.

Чи можна скасувати імпорт? Ні. Видалити клієнтів із бази в кабінеті зараз не можна, тому уважно перегляньте «Попередній перегляд» перед тим, як натиснути «Завантажити клієнтів».

Імпорт файлу з іншого сервісу

У розділі «Клієнти» завантажте CSV або XLSX (до 5 МБ і 1000 рядків). Експорт іншого сервісу не має відповідати шаблону YEMISCE: після вибору файлу перевірте, які колонки відповідають імені, телефону, email, нотаткам, дню народження, даті останнього візиту та кількості попередніх візитів. Для кожного поля потрібна окрема колонка. Обов’язкові ім’я та хоча б один контакт — телефон або email. Номер телефону має бути коректним для країни бізнесу або містити міжнародний код.

Перед підтвердженням ви побачите кількість нових і наявних клієнтів, помилки та перші 10 рядків. Рядки без імені чи контакту, з некоректним телефоном/датою або повтором контакту в самому файлі пропускаються. Якщо телефон і email уже належать двом різним карткам, такий рядок не об’єднується автоматично — перевірте його вручну. Наявні картки визначаються за телефоном або email: повторне завантаження того самого списку не створює дублікати. Дані, які вже заповнені в картці, імпорт не перезаписує; кількість попередніх візитів і дату останнього візиту може лише збільшити/оновити вперед. Інші можливі помилки: «Некоректний email» і «Некоректна кількість попередніх візитів» — виправте відповідні клітинки; «Повтор контакту в цьому файлі» — приберіть повторний рядок.

Матеріал був корисним?