Головна довідки
Довідка

Клієнти

Клієнти

Клієнтська база: пошук, фільтри, картка клієнта

Де знайти всіх своїх клієнтів, як шукати й фільтрувати список, що показує картка клієнта і як додати клієнта вручну.

Клієнти

Імпорт клієнтів з CSV або XLSX

Як перенести клієнтську базу з таблиці чи іншої програми: шаблон, які колонки розпізнає YEMISCE, перевірка файлу перед завантаженням і що буде з клієнтами, які вже є в базі.

Клієнти

Об'єднання дублікатів клієнтів

Що означає позначка «Можливий дублікат», як об'єднати дві картки одного клієнта і що робити, якщо це насправді різні люди.

Клієнти

Особиста справка: нотатки до візитів

Як записувати нотатки спеціаліста про кожен візит клієнта, де їх переглядати і хто з команди має до них доступ.

Клієнти

Пакети сеансів

Як продати клієнту курс із кількох візитів, списувати сеанси при записі й налаштувати, коли скасований візит згорає з пакета.