Головна довідки
Довідка
EnglishДо YEMISCE ↗

Об'єднання дублікатів клієнтів

Що означає позначка «Можливий дублікат», як об'єднати дві картки одного клієнта і що робити, якщо це насправді різні люди.

Оновлено

На цій сторінціЯк YEMISCE знаходить дублікатиДе побачити дублікатиЯк об'єднати карткиЩо відбувається під час об'єднанняЯкщо це різні людиЧасті питання
Іноді в базі опиняються дві картки однієї людини — наприклад, якщо колись номер телефону було записано в іншому форматі. YEMISCE знаходить такі випадки сам і пропонує об'єднати картки, щоб історія візитів клієнта була в одному місці.

Як YEMISCE знаходить дублікати

Картки вважаються можливими дублікатами, якщо в них однаковий номер телефону або однаковий email. Перевірка відбувається щоразу, коли ви відкриваєте розділ «Клієнти».
Однакове ім'я при різних контактах дублікатом не вважається. Об'єднати дві довільні картки вручну не можна — лише ті, які YEMISCE позначив сам.

Де побачити дублікати

  1. Відкрийте «Клієнти».
  2. Біля імені клієнта з'явиться позначка «Можливий дублікат».
  3. Натисніть на рядок, щоб відкрити картку. У блоці «Можливі дублікати» видно іншу картку: ім'я, телефон, email і кількість візитів.

Як об'єднати картки

  1. У блоці «Можливі дублікати» натисніть «Об'єднати».
  2. У вікні «Об'єднати клієнтів?» у полі «Яку картку залишити основною» оберіть картку, яку потрібно зберегти. Спочатку вибрано ту, де більше візитів.
  3. Перевірте рядок «Разом візитів після об'єднання».
  4. Натисніть «Об'єднати».
З'явиться повідомлення «Клієнтів об'єднано.», а в списку лишиться одна картка.

Що відбувається під час об'єднання

  • Записи другої картки, її відгуки та підключені канали сповіщень (Telegram, push) переходять до основної.
  • Нотатки «Особистої справки» прив'язані до візитів, тому переходять разом із ними.
  • Кількість візитів обох карток додається.
  • Позначка «Може прийти раніше» зберігається, якщо вона була хоча б в одній картці.
  • «Нотатки» обох карток зберігаються: спершу нотатки основної, під ними — другої.
  • Якщо в основній картці немає телефону, email, дати народження чи прив'язки до акаунта клієнта, їх бере з другої картки.
  • Якщо в другій картці інше ім'я, інший телефон, email або дата народження, вони дописуються в «Нотатки» основної — наприклад, «Інший телефон: +380…». Нічого не губиться.
  • Історія візитів, пакети сеансів і лист очікування другої картки показуються в основній.
Друга картка видаляється.

Якщо це різні люди

Буває, що один номер телефону належить двом людям, наприклад мамі й дитині. Тоді:
  1. У блоці «Можливі дублікати» натисніть «Це різні люди».
  2. У вікні «Позначити як різних людей?» натисніть «Так, це різні люди».
З'явиться «Позначено як різних людей.», і YEMISCE більше не пропонуватиме об'єднати ці картки за цим номером або email.

Часті питання

Після об'єднання з'являється «Недостатньо прав для цієї дії.» Картки вже не вважаються дублікатами — наприклад, їх щойно об'єднали в іншій вкладці або позначили як різних людей. Оновіть сторінку «Клієнти».
Я помилково позначив картки як різних людей. Як повернути пропозицію? У кабінеті це зараз не можна змінити. Напишіть нам на hello@yemisce.com — допоможемо.
Чи дізнається клієнт про об'єднання? Ні, клієнт нічого не отримує.
Матеріал був корисним?