Головна довідки
Довідка
EnglishДо YEMISCE ↗

Клієнтська база: пошук, фільтри, картка клієнта

Де знайти всіх своїх клієнтів, як шукати й фільтрувати список, що показує картка клієнта і як додати клієнта вручну.

Оновлено

На цій сторінціЯк клієнти потрапляють у базуСписок клієнтівПошук і фільтриКартка клієнтаЯк додати клієнта вручнуЧасті питання
Розділ «Клієнти» збирає всіх, хто записувався до вас онлайн, кого ви записали самі або імпортували з файлу. Тут видно, коли людина була востаннє, чи є в неї майбутній запис, і можна залишити нотатки для себе.

Як клієнти потрапляють у базу

YEMISCE впізнає клієнта за номером телефону або email. Якщо людина записується знову з тим самим номером, новий запис потрапляє в її наявну картку, а не створює нову.

Список клієнтів

У кожному рядку видно:
  • ім'я, телефон і email;
  • «Останній запис» — дата й послуга останнього візиту, який уже відбувся (скасовані записи й неявки не враховуються). Якщо клієнта імпортовано з файлу і в YEMISCE він ще не був, тут видно дату останнього візиту з файлу;
  • «Наступний запис» — найближчий підтверджений запис у майбутньому;
  • кількість візитів — ті, що вже відбулися (скасовані записи, неявки й майбутні записи не враховуються), плюс візити до YEMISCE, якщо ви імпортували клієнта з файлу.
Біля імені можуть з'являтися позначки:
  • «ДН» — у клієнта день народження: сьогодні або в межах трьох днів до чи після;
  • «Можливий дублікат» — у базі є ще одна картка з тим самим телефоном чи email, див. Об'єднання дублікатів;
  • «Лист очікування: …» — клієнт чекає на вільний час; поруч видно послугу, бажану дату й час.
Список клієнтів із пошуком і фільтрами

Пошук і фільтри

Поле «Пошук за ім'ям, телефоном або послугою» шукає за ім'ям, телефоном, email і назвою послуги в останньому чи наступному записі.
Список показує 120 клієнтів із найсвіжішими візитами. Якщо клієнтів більше, над списком видно «Показано 120 з … клієнтів». Пошук за ім'ям, телефоном чи email при цьому йде по всій базі — почніть вводити, і за мить з'явиться «Пошук по всій базі «…»: знайдено …». Щоб повернутися до повного списку, натисніть «Скинути пошук». Телефон можна вводити в будь-якому форматі, наприклад «050 123».
Під пошуком — фільтри з лічильниками:
  • «Усі»;
  • «Є майбутня» — є підтверджений майбутній запис;
  • «Без майбутньої» — майбутнього запису немає. Зручно, щоб знайти, кого запросити знову;
  • «Лист очікування» — є активна заявка в листі очікування;
  • «Не прийшов» — хоча б одна неявка;
  • «Недавні» — останній візит був за останні 30 днів.

Картка клієнта

Натисніть на рядок, щоб відкрити картку. Угорі — телефон, email і «День народження». Далі:
  • «Наступний запис» і «Останній запис»;
  • «Скасування» — скільки записів клієнт скасував і скільки разів не прийшов;
  • «Може прийти раніше» — «Так», якщо клієнт погодився прийти раніше, коли звільниться час (див. «Запропонувати раніше»).
У блоці «Докладніше»:
  • «Історія візитів» — до шести останніх записів: дата, послуга, спеціаліст, джерело («Онлайн», «Вручну» чи «Імпорт») і статус;
  • «Канал сповіщень» — яким каналом клієнт отримує повідомлення;
  • «Лист очікування» — заявки клієнта та їхній статус;
  • «Нотатки» — ваші нотатки про клієнта, до 500 символів. Змініть текст і натисніть «Зберегти» — з'явиться «Збережено.»;
  • «Пакети сеансів» і «Особиста справка» — з'являються, якщо ці функції увімкнено. Див. Пакети сеансів і Особиста справка.
Картка клієнта з історією візитів і нотатками

Як додати клієнта вручну

  1. У розділі «Клієнти» натисніть «Додати клієнта».
  2. Заповніть «Ім'я та прізвище» і «Телефон» — це обов'язкові поля.
  3. За бажанням додайте «Email», «Дата народження» і «Нотатки».
  4. Натисніть «Зберегти клієнта».
З'явиться повідомлення «Клієнта додано.». Клієнт нічого не отримує — додавання в базу його не сповіщає.

Часті питання

З'являється «Клієнт з таким номером телефону або email уже є в базі.» У базі вже є картка з цим телефоном або email. Знайдіть її через пошук.
З'являється «Перевірте номер телефону - він виглядає некоректним.» Номер не схожий на справжній. Перевірте цифри й додайте код країни.
З'являється «Заповніть обов'язкові поля коректно.» Ім'я має містити щонайменше 2 символи, а email — бути правильного формату.
Чи можна змінити ім'я, телефон або email у картці? У картці редагуються лише «Нотатки». Ім'я оновлюється, коли ви створюєте для клієнта запис у календарі з тим самим номером і новим ім'ям.
Чи бачить клієнт мої нотатки? На сторінці запису і в кабінеті клієнта — ні. Але якщо клієнт замовить експорт своїх даних, «Нотатки» з картки можуть потрапити до цього файлу, тож пишіть їх коректно. Записи «Особистої справки» до експорту клієнта не входять.
Матеріал був корисним?